Department Guide

業務銷售 AI 應用指南

「客戶資料分散在 LINE、CRM 和簡報裡，回覆常常要重找。」

現在卡在哪

成交紀錄、客戶背景、常見問答與提案素材分散，回覆品質依賴個人經驗。

第一個切入場景

從客戶摘要、提案初稿、FAQ、會議紀錄與 CRM 更新建議開始。

先不要忽略

客戶資料涉及隱私與商業機密，必須先做資料遮蔽與權限管理。

初步判斷：碰到客戶個資與報價，多半是 R2；價格與承諾不得由 AI 直接送出。看風險分級

First Moves

建議先做這三件事

三件都做完，再挑一條最常做、錯了也不會出大事的流程試點，並在開始前寫好停用條件。

Step 1

整理常見客戶問題

Step 2

建立提案初稿範本

Step 3

定義 CRM 更新欄位

其他部門

看看其他部門從哪裡開始。